Il était une fois, là - haut dans la montagne, une petite chenille qui répondait au nom de Zoé. Elle avait une robe d'un vert presque transparent tachetée de gros points jaunes. Elle avait un regard de velours. La petite chenille, si jolie et si tendre était cependant très triste. Elle pensait à ses parents devenus papillons, l'abandonnant sur cette terre.

Un jour, alors qu'elle s'abritait de la pluie sous une feuille, elle vit arriver un énorme hérisson. Tremblante de peur, elle se réfugie sur la tige d'un edelweiss, et, tout doucement, à force de volonté, elle arrive au sommet de la fleur. Tout à coup Zoé se sent toute bizarre. Son petit coeur bat très fort, elle sent sa peau se durcir et se retrouve enfermée dans un cocon et s'endort.

Quand le soleil commence à réchauffer la montagne, Zoé se réveille. Elle se sent pousser des ailes. Elle entend alors des craquements... son cocon s'ouvre et apparaît alors un joli papillon qui survole l'edelweiss, enfin libre, avec l'espoir de retrouver sa maman et son papa.