Il était une fois au temps du Moyen Age, un chevalier nommé Jean-Michel. Jean-Michel était beau et courageux. Mais il était plus beau quand il était vêtu de son armure. Il était follement amoureux de la magnifique princesse Fanny.

Fanny habitait dans un très beau palais. Elle avait des cheveux blonds ondulés et une robe bleu ciel.

Mais hélas Fanny s'était fait kidnapper par le monstrueux cyclope qui la gardait prisonnière au fond de sa gorge. Son père le roi décida de faire appel au vaillant chevalier Jean-Michel, mais ce chevalier était surtout courageux pour raconter des histoires qui faisaient peur aux enfants. Allait-il être capable de sauver pour de vrai la princesse en danger ?

Il traversa le jardin vivant. Ce jardin se trouvait dans les champs de Houarzibou. Des salades et des tomates se jetèrent sur lui. Il les coupa en rondelles avec son épée. Il passa aussi dans la forêt enchantée. Dans cette forêt, il y avait des génies, des souris habillées. Fatigué, il se mit à chercher une grotte pour dormir. Arrivé à destination, il se coucha. Il sentit que le sol bougeait. Il baissa les yeux et découvrit qu'il s'était endormi sur la reine des souris. Il sauta du dos de la souris et s'en alla.

Dans la forêt, il vit un dragon dans un filet. Avec son épée il coupa le filet. Le dragon sortit. Il le remercia et devint son ami. Mais le dragon ne pouvait pas voler car il avait l'aile cassée. Le chevalier le soigna et repartit avec lui à la recherche de Fanny. 

Nos deux amis partirent dans un pays lointain. Ils avaient très soif, alors les deux compagnons décidèrent de s'arrêter au bord d'une rivière. A peine Jean-Michel avait-il mis une main dans l'eau que le cyclope se dressa devant lui. Mais hélas Jean - Michel avait fait tomber son épée. Alors, il vit un gros poisson : c'était un fougou. Il le prit dans sa main et essaya d'impressionner le cyclope. Cela donna envie au cyclope de manger. Le monstre prit le fougou et le mangea. Malheureusement ce fougou était empoisonné de partout. Le cyclope affaibli tomba par terre. 

Ce fut au tour du dragon d'entrer en scène. Le cyclope était exténué et ne put rien faire. Jean-Michel entra dans la bouche du cyclope, il se boucha le nez tellement ça sentait mauvais car le monstre ne s'était pas lavé les dents depuis 400 ans. Il trouva la belle Fanny. La belle Fanny était dans une carie du cyclope. Elle était évanouie. 

Il la prit et l'emmena avec lui. La princesse se réveilla et demanda au chevalier ce qu'elle pouvait faire pour le remercier. Jean-Michel lui demanda sa main et elle accepta. 

Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Quant au dragon, il raconta les histoires aux enfants à la place de Jean-Michel.