Tom, sous le charme d'une jeune chatte brune, lui offre Jerry en gage d'amour. Se faisant rabrouer, il décide de suivre les conseils d'une émission de radio, et change de tenue vestimentaire. Le subterfuge fonctionne, et la chatte tombe amoureuse de lui. Mais Jerry ne le laissera pas vivre son idylle en paix...