Une nouvelle année à Bloor commence pour Charlie et ses amis. Mais ils ignorent que, la veille de la rentrée, les Bloor ont invoqué l’esprit de Borlath, un ancêtre guerrier, grâce au squelette de son cheval et à son coeur. Ils tentent ensuite d’attirer à eux le jeune Billy, en lui offrant enfin ce dont il a toujours rêvé : une famille adoptive. Mais sa famille, qui n’a rien d’accueillant, le tient prisonnier et le force au silence. Heureusement, Charlie et ses amis sont prêts à tout pour faire triompher le bien. Ils s’opposent aux puissants Bloor et délivrent Billy, aidés par le cheval fantôme, qui n’est en fait pas habité par l’esprit de Borlath, mais par celui de la douce reine Bérénice, et par Olivia, qui vient, avec peine, de découvrir et d’accepter son pouvoir magique.

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