Lorsque le prince et la princesse se marient, la joie éclate dans tout le pays. Mais bientôt, une ombre plane sur le palais. La belle Serafina est devenue si triste qu’elle dépérit et que l’on craint pour sa vie. Noël approche… Désespérant de pouvoir la sauver, le prince Frederico selle son cheval et part au galop dans la campagne pour oublier sa douleur. En chemin, il croise des forains auxquels il raconte son histoire et qui lui redonnent espoir. À son retour, le prince ordonne que les festivités se déroulent comme prévu. La princesse y assiste sans qu’un sourire ne vienne éclairer son visage jusqu’à ce qu’une oie et un groupe de saltimbanques masqués fassent leur entrée sur scène…


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