Lucy rêve d’être placée dans une maison de l’aristocratie, afin de se rapprocher de l’entourage de la reine à laquelle elle voue une véritable vénération et pouvoir échapper à sa triste condition familiale. Elle décide donc de s’enfuir et, par un étrange tour du destin, est engagée chez le Dr Dee, magicien et conseiller personnel de sa Majesté Élisabeth Ire. Lucy est intriguée par l’étrange métier qu’exercent son maître et son associé, le sinistre Mr Kelly. Mais le jour tant attendu se présente enfin : la reine accompagnée d’un seigneur de la cour et de son fou, Tomas, rend visite au magicien. Lucy tout excitée se dissimule dans le bureau et assiste alors à un entretien curieux. La reine est venue intercéder auprès du magicien qui sait parler aux esprits afin de permettre à son protégé de s’entretenir avec sa fille défunte. Lucy, surprise dans sa cachette échappe de peu à un redoutable sort. Plus tard dans le seul but de venir en aide à sa mère, elle acceptera contre deux pièces d’or de se livrer à une mascarade qui qui lui répugne : se faire passer pour la disparue à laquelle elle ressemble étrangement. Mais voici qu’elle met au jour un terrible secret dont il faut qu’elle avertisse sa Majesté au plus vite car il en va de sa vie. N’écoutant que son courage, Lucy se rend à la cour…

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